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环球UG:《金融》十二月美银美林经理人调查报告 现金配置比重连两个月下滑

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美国11月消费者物价指数超预期降温,放缓升息步调俨然已成市场共识,综合外电新闻援引十二月份美银美林经理人调查报告显示,经理人预期联邦资金利率将在明年第二季来到高峰值5%,净42%经理人预期短率将下滑、比例为2020/3来最高,净10%经理人加码债券、为自2009/4来首度净加码。

12月份经理人风险情绪改善,现金配置比重连续两个月下滑至5.9%,净90%经理人预期全球通膨将放缓、比例创纪录来最高,预期美国消费者物价指数将在未来12个月降至4.2%。通膨降温与预期升息步调放缓下,27%经理人看好政府债将是2023年表现最好的资产,其次为股票的25%、企业债24%、商品12%。相较于近十年的资产配置,经理人目前最看多债券、防御性资产(健康医疗与民生消费)及现金。而就区域别而言,新兴市场股票最获经理人看好,最获青睐的产业则是健康医疗、民生消费、能源及金融。

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预期经济将转弱或陷入衰退的比例皆较前月调查时改善,其中主要是来自对中国成长前景的乐观预期,净75%经理人认为中国经济在2023年将转强、为2021/5来最乐观看法,并且有净74%经理人预期中国将在2023年底前全面解封。

此外,净51%经理人认为美元将贬值、为2006/5来最高,也因此有净13%经理人加码新兴市场股票、为近九个月来首度净加码,也是2021/7来最大的加码程度,也有净21%经理人认为黄金已遭低估、为记录来最高。就最拥挤交易而言,做多美元连续第六个月位居首位,放空中国股票与做多油价则仍居第二及第三。就尾端风险而言,高涨的通膨持续在近半年蝉连榜首,而对经济衰退的担忧则在本月跃升为第二大风险。

富兰克林证券投顾表示,通膨降温、放缓升息有望加上中国逐步松绑防疫限制,激励全球股债市近期强劲反弹。展望2023年,随着全球通膨高点已过,上半年主要央行升息循环可望接近尾声,将率先开启债市的多头行情,而中国松绑防疫限制并提出对房地产企业的支持,预期将带领中国经济渐入佳境,伴随美元可能触顶回落,将营造新兴市场的补涨行情。

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