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哈希定位胆:18周来首次止涨 碳酸锂价格拐点何时到来?

哈希定位胆:18周来首次止涨 碳酸锂价格拐点何时到来?

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  证券时报记者 叶玲珍

  “之前是想尽办法找人买碳酸锂,最近却有很多渠道主动找上门来卖碳酸锂。”西南地区一位正极材料厂内部人士告诉证券时报·e公司记者,价格也比之前明显好谈很多。

  正如前述人士所言,碳酸锂在一路高歌猛进后,近期出现了止涨企稳信号。据光大证券研报,上周电池级碳酸锂价格为57万元/吨,与此前一周持平,为近18周来首次止涨。上海钢联数据显示,电池级碳酸锂均价在11月中旬站上59万元/吨,随后连续十几日持稳,近日更是呈下行走势,11月29日市场均价为58.25万元/吨,较前期高点已下跌0.75万元/吨。

  在多数受访人士看来,近期新能源汽车下游需求不及预期,产业链向上采购情绪整体不高,上下游博弈结果未明,碳酸锂企稳符合交易逻辑;不过,在阶段悲观情绪逐步消解后,锂盐价格走势仍取决于市场供需格局,短期依然会维持高位震荡,至于价格拐点何时到来,需视矿端扩产与下游需求的匹配情况而定。

  贸易商恐慌降价出货

  近期碳酸锂价格松动始于11月14日。当日,无锡不锈钢电子交易中心运营的多个碳酸锂远期合约价格大跌超6%,其中碳酸锂2302、2303等均创下合约有史以来最大跌幅;与此同时,市场上出现锂电产业链中上游减产甚至被砍单的传闻,虽然随后宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等头部电池厂纷纷否认前述传闻,但恐慌情绪似乎已经开始蔓延。

  “贸易商受情绪引导较为明显,一旦发现苗头不对,就会出现恐慌抛售。”前述正极材料厂人士表示,时至年底,贸易商回笼资金的需求也比较明确,近期市面上的低价货源增多,买碳酸锂也不像以前那么难了,之前是想尽办法找人买碳酸锂,最近却有很多渠道主动找上门来卖碳酸锂。

  “虽然贸易商掌握的货源不多,但价格波动更加明显,且会对生产商出货价产生一定影响。” 隆众资讯锂电池行业分析师曲音飞告诉证券时报·e公司记者,一旦贸易商手中的碳酸锂价格出现松动,会很快吸引下游客户前来购买,分流现有采购渠道,碳酸锂生产商感受到客户高价采买的意向不高,便对价格做出一定调整。不仅如此,低价货源增多也会营造出市场供给充足的氛围,增加下游客户与锂盐厂商谈判的筹码,从而对碳酸锂价格形成压制。

  据上海钢联数据,11月29日电池级碳酸锂市场均价为58.25万元/吨,较前期高点已下跌0.75万元/吨;上海有色该产品市场均价自11月22日以来一直维持在56.7万元/吨。另据光大证券研报,上周电池级碳酸锂价格为57万元/吨,与此前一周持平,为近18周来首次止涨。

  曲音飞表示,目前市场上贸易商的电池级碳酸锂出货价格大概在57.5万元/吨-58万元/吨之间,生产商的售价会略高一些,约在58万元/吨-59万元/吨之间。

  值得一提的是,下游客户普遍存在买涨不买跌的心态,碳酸锂价格越是滞涨,下游采购欲望似乎越淡。

  “最近明显感觉到客户询价的频率没有之前那么高了,采购意愿也开始转弱。”华中地区一家碳酸锂厂商坦言,现在上下游处在僵持阶段,原料获取、碳酸锂的买卖,几乎处于半停滞状态,预计这种情况会维持到12月底。

  下游需求不及预期

  引发悲观情绪传导

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  在多数受访人士看来,目前碳酸锂价格止涨的深层次原因是近期新能源汽车下游需求不及预期,产业链乐观情绪有所消退。

  乘联会数据显示,今年10月,新能源汽车销量为55.6万辆,同比虽上涨75%,但环比却下滑9%,此前市场预期的国补退坡前四季度抢装潮并未如期而至。

  另据证券时报·e公司记者实探,进入11月份,多数车企开启降价、权益优惠等花式促销大幕,多数非新上市的新能源汽车产品交付周期较此前均有所缩短。

  “下游整体表现不及预期,再加上国补退坡后,市场对明年一季度的预期不是特别乐观,锂电产业链整体的买货意向度转弱,终端及中游正处于去库存阶段。”曲音飞告诉证券时报·e公司记者。

  前述正极材料厂人士亦表示,消费类锂电池传统淡季是1-4月份,动力类电池因为补贴退出和原材料价格问题,明年1-3月极有可能也是淡季,两项叠加后,市场对2023年一季度需求疲软的预期很强,悲观情绪向上传导后,必然会打压碳酸锂价格。

  华南地区一位锂电投资人士认为,明年新能源汽车国补退出,整车厂对电池等零部件的定价策略需要调整,这是一个重新博弈的过程,而在博弈结果出炉之前,产业链企业都不会盲目堆积库存,而是倾向于轻装简行。

  不过,碳酸锂价格短期止涨似乎并不意味着价格拐点到来。“目前价格的走势更多反映的是一种市场情绪,其实采购端还是整体偏紧的状态,只能说碳酸锂需求出现了阶段性延迟。”前述碳酸锂厂商表示,根据我们跟下游厂商交流的情况,锂盐价格依然有强支撑,后续还要视终端市场销售数据而定。

  曲音飞坦言,市场上碳酸锂的品质参差不齐,虽然目前流通货源有所增多,但标准级的电池级碳酸锂,其实还是紧缺的。预计年底前,碳酸锂仍会保持高位震荡走势。

  价格拐点何时到来?

  作为产业链的卡脖子环节,锂矿及锂盐价格涨跌一直牵动着市场神经,而行业对于其供需格局拐点的讨论也一直未曾停歇。

  11月16日,被视为“锂价风向标”的澳洲皮尔巴拉矿业公司新一轮锂精矿拍卖举行,最终成交价格为7804美元/吨,较前次拍卖成交价上涨549美元/吨,涨幅为7.6%,折合碳酸锂成本价约为58万元/吨,基本与当前市场价持平。

  在锂精矿成本支撑下,碳酸锂短期或较难下行。天齐锂业表示,锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素。从需求来看,公司对新能源行业的长期发展有信心;从供给来看,行业下游的扩产通常较为顺利、周期较短,而上游资源开发常受地域限制、天气变化、环保要求、政策约束、储量规模、开采难度、基建情况多种因素影响,扩产周期较长,对应的风险也更大。上下游扩产周期错配下,锂产品供应将在短期到中期内继续处于较为紧张的局面,供需格局要达成真正的平衡还需要一定的时间。江特电机亦认为,锂矿从发现到实现开采的时间周期比较长,未来供需矛盾可能仍会持续较长时间。

  华西证券研报指出,2023年,预计全球锂原料产量大约为100万吨碳酸锂当量,与明年预期的下游需求维持平衡,但不排除供给端的项目再次低于预期的情况出现,而上游资源端项目的新建及扩建低于预期或是行业常态。

  近期,多位行业大咖对锂盐价格拐点作出预测。在日前召开的高工锂电年会上,高工锂电董事长张小飞预计,2023年上半年,碳酸锂供需紧张的情况仍将持续,碳酸锂价格大概率维持在52万元以上;下半年开始供需关系缓解,预计维持45万元以上;到了2024年,碳酸锂价格有望降至40万元以下。天赐材料董事长徐金富表示,5年后碳酸锂价格将会跌至20万元/吨以下,但大概率不会跌破12.5万元;亿纬锂能董事长刘金成也表示,预计最晚后年从锂矿开始全产业链都会过剩。

  当然,锂电行业的健康发展还有赖于产业链上下游通力合作。11月18日,工信部、国家市场监管总局印发关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知,指出国内锂电产业链存在阶段性供需失衡严重,上下游对接不畅的情况,部分领域出现囤积居奇、不正当竞争,而部分环节产能盲目扩张,低质低价竞争时有发生。

  基于此,通知要求主管部门和业内企业坚持科学谋划、加强供需对接,通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制,引导上下游稳定预期,明确量价、保障供应、合作共赢;同时加强监督检查,保障高质量锂电产品供给。

【编辑:邵婉云】
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